本片根据蒲龄原著之斋志异中画皮一段改而成落第书生王顺生郑少秋）娶妻多年，无所出，一日自城中路回家时，偶遇一明照人之少妇尤枫（王贤）尤自称身世可怜被逼嫁入某大户人当待，正室所虐，故冒出走，王仗义相助，意让尤暂居于其书，晚王欲与尤行鱼水之，天忽亮，尤推说身不适，拒绝了王的要。翌日，王往城中购脂水粉，欲赠尤以讨欢心，遇玉清道人（洵），后者指王邪气身，王置之不理。王家，向妻子陈氏表明意娶尤为妾，陈氏趁宽衣沐浴时，竟自窗窥得尤摘下脸皮，点胭脂之骇人情景，吓晕死过去，王连狂奔清道观，求道人除魔玉清把一尘拂予王，王把它挂在寝室门外再作打算不料尤枫仍潜入室内，向王申诉生之辛酸遭遇�